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大批企業退出,國內農機是否到了大規模洗牌期?

2019-11-11 20:03:48來源:農機360網作者:仇半農編輯:bianji2
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  行業洗牌這個詞,在農機行業在不同的時期都會被人提起,但前幾年頗有“為賦新詩強說愁”的味道,但在2019年的當下重提這個話題,就會有相當大的現實意義了,相信現在沒有幾個人拿行業洗牌當笑話了。
  1傳統四大品類集體停止增長,企業數量銳減
  據農機360網在《輪拖、谷物收割機領域,生產企業凈減110家》一文中報道,通過梳理農機購置補貼系統數據發現,在6年時間里小麥聯合收獲機企業減少了33家,并且小麥收割機市場銷量從3.1萬臺萎縮至2018年1.7萬臺;4年時間水稻收獲機減少了20家,水稻收割機市場銷量從2016年高峰期的8.8萬臺萎縮至2018年6.3萬臺,2019年極有可能會5萬臺不保;表現非常紅火的玉米聯合收獲機行業,2016-2018年期間,市場銷量從6.9萬臺縮水至3.6萬臺,3年時間玉米收割機生產企業凈減了57家;拖拉機行業仍處于分散期,從1-10月補貼系統看,企業總量保持不變,但企業平均銷售額有大幅的下滑,對于拖拉機行業,連續幾年企業數量都在增加,今年罕見的增長停止,說明行業已經是強弩之末了。
  三減少一平的成績,已經能充分說明行業面臨的問題和困境,國內農機行業該是要進入大規模洗牌期了。

  2中國農機進入存量市場,傳統農機進入洗牌前夜

  存量市場的典型特征是行業需求銳減,社會保有量增多,全行業和大多數企業的銷量出現下降,虧損面增加,行業整體進入不景氣區間。
  從上圖可以看出來,大中型拖拉機、三大聯合收獲機,幾乎都是在2015年之后進入下行通道,預示著國內農機行業由增量市場進入了存量市場。
  存量市場就是蛋糕既定或需求還會減少,在這種競爭環境里,企業之間由原來爭奪市場的份額和話語權,變成爭奪生存權,在三大聯合收獲機里體現的最為明顯,6年時間里,三大聯合收獲機行業減少了110家生產企業,據專家判斷,這僅僅才是個開頭,在接下來的3年內國內農機行業將迎來史上最大的淘汰浪潮。

  3并非危言聳聽,國內和國外都有先例!

  國內就發生在我們身邊的更有說服力。事實上國內農機細分行業的洗牌一直在進行,有的行業已經有數次洗牌,一次次的淘汰賽中,有無數企業成為炮灰,比如小麥聯合收獲機,如果從2000年算起,也應該有4次洗牌了,其中最典型的是2007年和2017年的兩次,一次是過去時,一次是進行時。
  2007年農機化司認為小麥聯合收獲機已經飽和,當年停止補貼,接下來發生的事是企業大量倒閉,80個中小企業退出市場,留下來的是福田、中收、東方紅、佳聯、中農博遠等有實力的廠家,是政策幫助這些企業完成了一次較徹底的洗牌。之后國補對小麥玉米兼收機進行重點補貼,很多小麥機企業打檫邊球得以享受政策紅利以及不久重新恢復對小麥機補貼,小麥機重新回到上升通道。隨著行業的繁榮,大量的新品牌誕生,比如中聯重科、巨明、金大豐等,從2014年之后,隨著需求飽和和全喂入水稻機對小麥機的替代、國家保護價的不斷下調等眾多利空,全行業銷量出現雪崩式下塌。隨之的企業退出,從下圖可以清晰的看出來,企業隨著行業銷量的漲跌而增減,如2007年不足20家,2012年增加到53家,2018年又減少到20家,預計在這一輪的洗牌之后,國內小麥聯合收獲機企業將會少于10家,行業完成真正的洗牌。
  再看看國外市場,美國市場的拖拉機行業在快速成長期也曾出現過當前國內這種上百家諸候爭霸的現象,之后在進入飽和期之后,很多品牌倒閉了,剩下的資源和品牌通過市場手段或兼并重組的形式進入約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科等少數幾個品牌體系內,現在歐洲和美國市場上不超過15個拖拉機品牌。

  沒有永遠成長的行業,在進入穩定期之后,隨著需求規模的萎縮,每個行業的洗牌不可避免,聯合收獲機、播種機、旋耕機、烘干機已經開始,拖拉機、植保無人飛機、插秧機、等進入倒計時。

  4必須注意!國內農機行業的洗牌有其特殊性!
  國內農機并非完全市場化,受補貼政策的影響很大,再加上“千層餅”式的需求差異,再加上用戶不成熟,所以注定會有非常之特殊性,也許是有中國特色的農機洗牌。
  1、并非完全市場化,可能是市場+行政手段的洗牌。
  國內農機行業是個市場和計劃相結合的產物,絕大多數情況下,政策的力量要大于市場的力量。所以有時候會表現為市場的洗牌,是企業之間用實力來說話。另一些時候可能會表現為政策的洗牌,比如2007年小麥聯合收獲機行業的洗牌,是典型的政策洗牌,企業之間比拼的是對政策的敏感性和響應政策的資源和能力。當然有時候可能是市場和政策雙作用的洗牌,所以與其它國家的農機企業相比,國內企業面臨著更多的挑戰和不確定性。
  2、時間漫長,且有反復
  由于不是純市場的行業,所以會有大量的企業在被市場淘汰之后,有可能借政策之力還魂,或者成為大量的倒而不死的“僵尸企業”,這種企業目前在國內大量存在,對企業通過市場化洗牌造成極大的障礙。
  另外受補貼政策的影響,國內農機行業的洗牌,會具備很大的反復性,可能在政策幫助企業完成行業清洗之后,由于政策的轉變而又吸引大量的新生力量進入,這樣的結果是讓實力企業的洗牌功虧一簣,不得不“而今邁步從頭越”。
  3、情況復雜,行業進化和企業洗牌同時進行
  國內農機市場用高、中、低或成熟與不成熟很難籠統的概括,事實上國內的農機行業需求呈現“千層餅”狀,所以往往北方地區市場飽和,行業進入了洗牌期,而南方地區有可能才進入市場培育期,所以在國內大市場,可能幾種情況都存在,這為企業提供了不同的機會,可以讓企業的業務“東方不亮西方亮”,并能較好的應用“撇脂戰略”,但是也為企業的戰略規劃、產品開發、生產計劃等造成極大的管理上的挑戰,給經營者提出了巨大的挑戰。
  4、最終笑到最后的不一定是國產品牌
  說到國內農機行業的洗牌,我們極有可能會想當然的、天真的認為,跨國公司會被我們取而代之,最終的贏家屬于自主品牌,但這可能是我們一廂情愿了。
  事實上國內企業還沒有真正面對嚴峻的挑戰,由于市場的不成熟性和不確定性,約翰迪爾、久保田、愛科、克拉斯、凱斯紐荷蘭等一眾跨國公司,并沒有把中國市場當做主戰場,所以并沒有投入足夠的資源和人力、物力,從這幾個跨國巨頭在跨國市場的銷售額上就可以看出來,據約翰迪爾中國區某高層說,當前中國區的銷售收入只占約翰迪爾全球收入的2%,就這么小的占有率,國產拖拉機品牌都感覺有不可逾越的高度,其它的品牌久保田、洋馬、愛科等和約翰迪爾不相上下,其中國區的銷售額都不會超過其全球業務量的5%。
  我們可以想象一下,當國內企業通過內訌而完成行業洗牌之后,跨國公司則可以選在這個時間上大舉入侵,原來要對付數百家企業,大公司雙拳難敵四手,而在國內企業自己完成洗牌之后,跨國公司只需面對少數幾家企業,目標明確了,打法和套路也就明確了,憑跨國公司的整體實力,一對一的干仗,國內企業的勝算并不大。
  結語:
  希望早一天完成行業的洗,也希望這一天永遠不要來!洗牌與不洗牌,對國內企業來講是硬幣的兩面。
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