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玉米收獲機行業10年,真實行情如何?這是最深入的解讀

2019-11-22 20:27:01來源:大田農社|農機360網作者:市場研究部編輯:bianji2
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  相比于小麥稻谷早已超過90%的機收水平,玉米機收率還較低。多年來,玉米收獲機行業也一直扮演著農機市場增長“拉動者”的角色,深受行業關注。但是受2016年玉米價格下跌、玉米種植面積調減影響,2017年玉米收獲機銷量直接腰斬式下滑,2018年也未能走出低谷。2019年9個月已過,玉米收獲機行業出現了哪些新變化?今年又能否重開上升通道之門呢?
  01
  市場銷量“過山車”,今年真的要反彈了?
  玉米收獲機市場行情如何,年度銷量數據是最真實的反映。從2019年前9個月農機購置補貼公示數據來看,結合企業、經銷商、用戶等各類行業各類群體的聲音反饋,行業實現增長希望渺茫。1-9月份農機補貼公示售量已超18000臺,占了2018年全年銷量近57%。
  從上圖可以看出來,2016年玉米收獲機銷量見頂,之后就進入了下行通道,從今年前9個月的市場表現看,2019年全行業銷量可能會恢復至3.8萬臺,與7年前水平相當。但7年前國內玉米收獲機還是以小型、摘穗型產品為主,7年后則變成以作業效率更高的摘穗剝皮型為主了,所以雖然銷量相當,但是對玉米收獲市場的有效供給總量卻是大大增加的。
  2018年,小麥、水稻的機收水平早已超90%,甚至已在95%以上,可以說是基本實現了機械化收獲。雖然近幾年玉米機收水平上升很快,但相比于小麥和水稻的機收水平,70%的玉米機收水平還較低。因此,玉米收獲機市場是個新增需求和存量更新并存的市場,較低的機收水平是玉米收獲機市場觸底反彈的最有力支持。
  02
  行業殘酷洗牌,大量企業退出
  對很多人來說,提到玉米收獲機企業,能說出來的,我國企業就是雷沃谷神、山東巨明、勇猛機械、中農博遠、河北英虎等企業,國外品牌就是約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等企業。
  但從2018年農機購置補貼系統中發現,有自走式玉米收獲機銷量數據的企業還有88家之多,也就是說至少有88家企業在從事玉米收獲機的生產。雖然玉米收獲機行業生產企業數量還較多,但相比于頂峰時的145家,已經少了57家。
  2019年前9個月,已有81家企業實現補貼玉米收獲機有效銷售,雖然黑龍江尚未公布農機補貼實施情況、吉林、河南、山東等往年的玉米收獲機銷售大省,農機補貼公示進度緩慢,實現的銷量無法及時錄入,但考慮到玉米收生產企業多是多區域銷售的,所以預計2019年全年有補貼銷量數據的玉米收獲機生產企業,同比去年略有下滑。但畢竟隨著行業逐步發展,市場份額會逐步向頭部企業集中,目前小麥聯合收獲機生產企業僅剩20家,因此玉米收獲機行業的生產企業數預計也會緩慢下降,開啟新一輪的行業洗牌。
  與輪式谷物聯合收割機和履帶式谷物聯合收割機相比,玉米收獲機行業集中度一直很低,競爭激烈,沒有一家企業的市場占有率達到15%。近幾年來,隨著玉米收行業銷量的萎縮,市場集中度有明顯波動,前五品牌銷量合計占比從2015年的46%,下滑到了2017年的39%,2018年又恢復至45%。
  不僅玉米收行業的品牌集中度有明顯波動,前五企業及其位次也有很大變化。2015-2018年這4年間,共有9個企業先后躋身于年度銷量前五,但只有雷沃和巨明在這4年里,一直位列年度前五榜單。
  03
  玉米收獲機市場是消費降級,還是產品需求分化?
  還記得2017年時,不少玉米收獲機企業都在大力宣傳推廣四行機,甚至五行機;但經銷商的反饋則是,用戶沒錢了,四行機大量積壓,反而是小型的兩行機賣的比較好。不少行業人士都表示,受玉米價格下滑影響,玉米收獲機行業出現了消費降級現象。
  然而,真的是消費降級嗎?這需要從整體的銷量數據來看,不能用局部表現來代表全局。從上圖可以看出,2017年伴隨玉米收市場整體銷量的下滑,各類玉米收獲機銷量都有大幅下滑,不過2行機銷量下滑幅度相對最小。但在2018年5行和6行機的同比增幅,也明顯大于2行機,4行機也有所增加,只有3行機依然下滑。這說明,玉米收行業雖說確實有一定的消費降級趨勢,但并不如某些經銷商、生產廠商看到的那么嚴重,而是消費需求在分化。丘陵山區、小規模玉米生產區,更青睞于價格適宜、靈活性較好的兩行玉米收獲機、以及小型山地玉米收獲機;而在平原地區,特別是土地流轉、土地托管進展比較快的較大規模玉米生產區,收獲效率更高的4行機比較受歡迎。當然,隨著玉米收獲機研發制造水平的提升、機器的迭代升級,較大規模玉米生產區對產品的消費需求還會繼續升級,增加對5行機乃至籽粒收獲型玉米收的需求。但需要注意的是,我國玉米種植范圍廣,有平原、丘陵、山地等各種地形地貌,玉米種植模式也是豐富多樣,不同玉米生產地區對玉米收獲機功能、特點有不同要求,因此對市場整體情況要掌握,在實際的研發、生產、產品推廣過程中,更要聚焦各類細分市場的具體需求。
  04
  大數據透析,各細分市場的“王者之爭”
  2行機:緊跟細分市場需求,新秀頻出。近兩年不少玉米收生產企業爭相進入2行玉米收領域,特別是市場上2行山地玉米收產品明顯比前兩年要多了,這在一定程度上是迎合市場消費降級需求,更重要的是滿足丘陵、山區等作業環境復雜地區的玉米機收需求。從今年前9個月的銷量數據來看,2行玉米收的前三品牌變化較大,吉林順昆公司雖然只推出了一款2行履帶式玉米式收獲機,但把品牌排名從2018年的第7名,提升至今年的第一名,不但其市場占有率明顯領先于其他品牌,而且這前9個月的銷量已超過去年全年銷量。山西襄垣縣仁達機電的排名也從去年的第四名,升至今年的第二名,而原來的玉米收獲機老品牌山東巨明、山東大啟(谷豐)、金達威的市場占有率和銷量排名都有一定的退后。目前的2行玉米收領域,絕對是一個“不進必退”的局面。
  3、4行機:銷量之王,王者之爭。北方春播玉米區、黃淮海夏播玉米區是我國最主要的玉米生產區,而這兩個地區對應的玉米收獲機產品需求,主要是3和4行機。因此,3、4行機會是目前及今后一段時間的玉米收獲機銷量之王,而且這幾年二者的合計占比也都保持在65%-75%之間。3和4行機的生產廠家重合度很高,也就是說很多廠家都是同時生產3行和4行機產品的。前幾年提到玉米收獲機,我們想到的品牌是雷沃谷神、勇猛、博遠、春雨,還有再之前的國豐、大豐、玉豐。從近兩年的市場銷量排行來看,不少以往的“王者”已不再名列前茅,它們或者轉型做了其他產品、或者經營不善難敵后起之秀。這兩年3、4行機的市場較量,主要變現為雷沃谷神和河北英虎之間的兩大品牌之爭,在這兩個品牌對市場的反復爭奪中,其他品牌的市場空間明顯受到蠶食、擠壓。
  籽粒直收機:頭部產品,國產品牌崛起。從玉米機收難度來看,籽粒直收比摘穗收獲更難,但收獲效率也更高,在籽粒直收技術成熟的情況下,作業損失也會更少,但籽粒直收機不適用于收獲高含水量玉米玉米籽粒直收機的這種特點,比較符合一年一熟的北方春播玉米區、西北灌溉玉米區的作業需求,而且這些地方多屬于集中連片大規模種植,有利于代表更高收獲水平的籽粒直收機,充分發揮自身的收獲優勢。目前,農業科學家們正在進行適宜籽粒直收的早熟玉米品種選育工作,這意味著黃淮海夏播玉米區的成熟期玉米含水量也可以降下來,以達到適宜籽粒直收標準。由此看來,籽粒直收機將會是玉米收獲機的一個極其重要的發展方向。
  提到籽粒直收機,大家想到都是那些國外品牌,也認為國產品牌在籽粒直收機領域,還沒有直面跨國品牌的實力。但實際的銷量數據顯示,以雷沃谷神和中聯谷王為代表的國產玉米品牌正在迅速崛起。2019年前9個月籽粒直收機已實現補貼銷售687臺,基本占到了去年全年銷量的80%,預計今年全年銷量會有一個2位數的增長。雷沃谷神目前的銷量已是去年全年銷量的5倍,中聯谷王的銷量也超過了去年的全年銷量;反觀跨國品牌約翰迪爾,不僅銷量排名后移了,今年前9個月的補貼公示銷量也僅為去年銷量的25%。
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